NEW YORK, 22 september 2022 /PRNewswire/ -- Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) ("Nielsen" of het "Bedrijf") heeft vandaag aangekondigd dat de Bieders (zoals hieronder gedefinieerd) de voorwaarden van de eerder aangekondigde contante biedingsaanbiedingen (gezamenlijk het "Tenderbod") en toestemmingsverzoeken (gezamenlijk het "Toestemmingsverzoek"), om alle uitstaande 5.000% van The Nielsen Company (Luxembourg) S.à rl (de "Luxemburgse Emittent") te kopen Senior Notes met vervaldag 2025 (de "2025 Notes") en Nielsen Finance LLC en Nielsen Finance Co.'s (samen de "Amerikaanse Emittenten" en, samen met de Luxemburgse Emittent, de "Aanbieders") uitstaande 5,625% Senior Notes met vervaldag 2028 (de "2028 Obligaties"), de uitstaande 4,500% Senior Obligaties van de Amerikaanse Emittenten met vervaldag in 2029 (de "2029 Obligaties"), de uitstaande 5,875% Senior Obligaties van de Amerikaanse Emittenten met vervaldag in 2030 (de "2030 Obligaties") en de Amerikaanse Emittenten' uitstaande 4,750% Senior Obligaties met vervaldag 2031 (de "2031 Obligaties" en samen met de 2025 Obligaties, 2028 Obligaties, 2029 Obligaties en 2030 Obligaties, de "Notes"), om de vervaldatum te verlengen van 23:59 uur, New Yorkse tijd, op 21 september 2022 tot 17:00 uur, New Yorkse tijd, op 5 oktober 2022 (zoals zo verlengd, en zoals verder uitgebreid, de "Vervaldatum").Houders hebben tot de Vervaldatum, tenzij verder verlengd of eerder beëindigd, om hun Obligaties aan te bieden krachtens het Terugkoopbod.Houders die op geldige wijze Obligaties aanbieden na de Vroege Inschrijvingsdatum maar vóór de Vervaldatum zullen de hieronder vermelde Inschrijvingsvergoeding ontvangen, die de Vroege Participatiepremie niet omvat.De Vroege Inschrijvingsdatum was 17.00 uur, New Yorkse tijd, op 7 september 2022. Houders hebben niet het recht om eerder aangeboden Obligaties in te trekken of toestemmingen in te trekken die zijn verleend krachtens het Verzoek tot Toestemming, tenzij anders vereist door de wet.De onderstaande tabel geeft de vergoeding weer die moet worden betaald in verband met het Terugkoopbod:(1) Voor elke $1.000 hoofdsom aan Obligaties, exclusief opgebouwde en onbetaalde rente, welke rente zal worden betaald bovenop de Inkoopvergoeding of Totale vergoeding, zoals van toepassing.(2) Uitsluitend betaalbaar aan Houders die op geldige wijze Obligaties aanbieden (en niet geldig intrekken) vóór de Vroege Inschrijvingsdatum.(3) De Premie Vroege Deelname is inbegrepen in de Totale Vergoeding.* CUSIP's zijn bedoeld voor het gemak van houders.Er wordt geen verklaring gegeven over de juistheid of nauwkeurigheid van dergelijke cijfers.Volgens informatie verstrekt door DF King & Co., Inc. ("DF King"), de informatie- en aanbestedingsagent voor het terugkoopbod en toestemmingsverzoek, vanaf 17:00 uur, New Yorkse tijd, op 21 september 2022 , hadden de Bieders offertes en toestemmingen ontvangen van houders van $ 487.631.000 in totale hoofdsom van de 2025 Obligaties, wat neerkomt op ongeveer 97,53% van de totale uitstaande hoofdsom van de 2025 Obligaties, offertes en toestemmingen van houders van $ 986.772.000 in totale hoofdsom van de 2028 Obligaties, die ongeveer 98,68% vertegenwoordigen van de totale uitstaande hoofdsom van de 2028 Obligaties, offertes en toestemmingen van houders van $617.332.000 in totaal hoofdbedrag van de 2029 Obligaties, wat neerkomt op ongeveer 98,77% van de totale uitstaande hoofdsom van de 2029 Obligaties, offertes en toestemmingen van houders van $741.805.000 in totaal hoofdbedrag van de 2030 Notes, wat neerkomt op ongeveer 98,91% van het totale uitstaande hoofdsom van de 2030 Obligaties, en aanbiedingen en toestemmingen van houders van $609.857.000 in totaal in hoofdsom van de 2031 Obligaties, wat neerkomt op ongeveer 97,58% van de totale uitstaande hoofdsom van de 2031 Obligaties.Voltooiing van het Terugkoopbod en betaling voor de Obligaties die geldig zijn aangeboden krachtens het Terugkoopbod zijn onderworpen aan de vervulling van bepaalde voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voltooiing van de overname van de Vennootschap krachtens de Transactieovereenkomst, gedateerd 28 maart , 2022, zoals gewijzigd op 19 augustus 2022, door en tussen het Bedrijf, Neptune Intermediate Jersey Limited en Neptune BidCo US Inc., zoals van tijd tot tijd verder gewijzigd (de "Overname" of de "voorgestelde transactie").De Aanbieders behouden zich het recht voor, naar eigen goeddunken, af te zien van alle voorwaarden voor het Terugkoopbod.De Bieders kunnen de Vervaldatum verder verlengen, zonder verlenging van de Intrekkingsdeadline van 7 september 2022 (tenzij wettelijk vereist), om de Schikkingsdatum zo nodig samen te laten vallen met de afronding van de Overname.De voltooiing van de Verwerving zal momenteel naar verwachting plaatsvinden op of rond 11 oktober 2022, en de afwikkeling van aangeboden en niet ingetrokken Obligaties zal naar verwachting plaatsvinden op of onmiddellijk na de datum van dergelijke voltooiing.Behalve zoals hierin uiteengezet, blijven alle andere voorwaarden, bepalingen en voorwaarden van het Terugkoopbod en het Instemmingsverzoek volledig van kracht zoals uiteengezet in het Aanbod tot Koop en de Verklaring van Toestemmingsverzoek, gedateerd 24 augustus 2022 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, de "Verklaring").De volledige voorwaarden van het Terugkoopbod en het Verzoek tot Toestemming worden beschreven in de Verklaring, waarvan kopieën kosteloos verkrijgbaar zijn bij DF King.Alle termen met een hoofdletter die hierin worden gebruikt, maar niet worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in de Verklaring.De Bieders behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden van het Terugkoopbod en het Instemmingsverzoek verder te wijzigen, om de Vervaldatum voor het Terugkoopbod en het Instemmingsverzoek verder te verlengen of om afstand te doen van alle voorwaarden voor het Terugkoopbod en het Instemmingsverzoek , te allen tijde.Verzoeken om documenten met betrekking tot het terugkoopbod en het toestemmingsverzoek kunnen worden gericht aan DF King & Co., Inc., de informatie- en aanbestedingsagent, gratis op (888) 541-9895, gratis op (212) 269-5550 ( Banks and Brokers) of e-mail op nielsen@dfking.com.BofA Securities, Inc. ("BofA Securities") treedt op als Dealer Manager voor het Terugkoopbod en het Verzoek tot Toestemming.Vragen met betrekking tot het Terugkoopbod en het Verzoek tot Toestemming kunnen worden gericht aan BofA Securities op (980) 388-3646 (collect) of (888) 292-0070 (gratis).Dit persbericht is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot aankoop of een verzoek tot een aanbod tot verkoop, of een verzoek tot toestemming met betrekking tot effecten.Er zal geen aanbod, verzoek of aankoop worden gedaan in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, verzoek of aankoop onwettig zou zijn.Het Openbaar Overnamebod en het Verzoek tot Toestemming worden uitsluitend gedaan door de Verklaring.De volledige details van het Terugkoopbod en het Verzoek tot Toestemming, inclusief volledige instructies over hoe de Notes aan te bieden, zijn opgenomen in de Verklaring.Houders van de Notes worden sterk aangemoedigd om de Verklaring aandachtig te lezen omdat deze belangrijke informatie bevat.Deze mededeling bevat informatie die toekomstgerichte verklaringen zou kunnen vormen die zijn gedaan in overeenstemming met de veilige havenbepaling van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen omvatten de hierboven uiteengezette verklaringen met betrekking tot de voorgestelde transactie, evenals verklaringen die kunnen worden geïdentificeerd door woorden zoals "zal", "van plan zijn", "verwachten", "anticiperen", "zou moeten", "zou kunnen" en soortgelijke uitdrukkingen.Deze verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de werkelijke resultaten en gebeurtenissen kunnen wezenlijk verschillen van wat momenteel wordt verwacht, inclusief met betrekking tot de voorgestelde transactie en Nielsen ONE.Factoren die hiertoe leiden, zijn onder meer de risico's in verband met het conflict in Oekraïne of de COVID-19-pandemie op de wereldeconomie en de financiële markten, de onzekerheden met betrekking tot de impact van het conflict in Oekraïne of de COVID-19-pandemie op de activiteiten van Nielsen, de falen van de nieuwe bedrijfsstrategie van Nielsen bij het bereiken van de doelstellingen van Nielsen, economische of andere omstandigheden in de markten waarin Nielsen actief is, gevolgen van acties en gedragingen van klanten, leveranciers en concurrenten, technologische ontwikkelingen, evenals wettelijke en regelgevende regels en processen die van invloed zijn op de activiteiten van Nielsen , de timing, ontvangst en voorwaarden van alle vereiste overheids- en regelgevende goedkeuringen van de voorgestelde transactie die de verwachte voordelen zouden kunnen verminderen of ertoe zouden kunnen leiden dat de partijen afzien van de voorgestelde transactie, het optreden van een gebeurtenis, wijziging of andere omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot de beëindiging van de op grond van het voorstel gesloten transactieovereenkomsttransactie (de "Overeenkomst"), het risico dat de partijen bij de Overeenkomst niet of niet tijdig kunnen voldoen aan de voorwaarden van de voorgestelde transactie, risico's die verband houden met verstoring van de managementtijd van lopende bedrijfsactiviteiten als gevolg van de voorgenomen transactie, het risico dat aankondigingen met betrekking tot de voorgenomen transactie nadelige gevolgen kunnen hebben voor de marktprijs van de gewone aandelen van Nielsen, het risico van onverwachte kosten of uitgaven die voortvloeien uit de voorgenomen transactie, het risico van eventuele rechtszaken met betrekking tot de voorgestelde transactie transactie, het risico dat de voorgestelde transactie en de aankondiging ervan een negatief effect kunnen hebben op het vermogen van Nielsen om klanten te behouden en sleutelpersoneel te behouden en in dienst te nemen en relaties te onderhouden met klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en andere zakelijke relaties en op haar bedrijfsresultaten en zaken in het algemeen, het risico dat de hangende voorgestelde transactie het management van Nielsen . zou kunnen afleiden, en andere specifieke risicofactoren die worden beschreven in de publicaties en materialen van Nielsen, die u kunt vinden op http://www.nielsen.com/investors, zoals de 10-K-, 10-Q- en 8-K-rapporten die ingediend bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC").Raadpleeg deze documenten voor een vollediger begrip van deze risico's en onzekerheden.Deze lijst van factoren is niet bedoeld om volledig te zijn.Dergelijke toekomstgerichte verklaringen gelden alleen vanaf de datum van deze materialen, en Nielsen aanvaardt geen verplichting om enige schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaring van Nielsen of namens Nielsen bij te werken als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere factoren, behalve zoals vereist door de wet.Nielsen geeft vorm aan de media en inhoud van de wereld als een wereldleider op het gebied van publieksmeting, gegevens en analyses.Door ons begrip van mensen en hun gedrag via alle kanalen en platforms, bieden we onze klanten onafhankelijke en bruikbare informatie, zodat ze contact kunnen maken en contact kunnen maken met hun publiek, nu en in de toekomst.Nielsen (NYSE: NLSN), een S&P 500-bedrijf, is over de hele wereld actief in meer dan 55 landen.Lees meer op www.nielsen.com of www.nielsen.com/investors en maak contact met ons op Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn.Elliott Investment Management LP beheert op 30 juni 2022 ongeveer $ 55,7 miljard aan activa. Het vlaggenschipfonds, Elliott Associates, LP, werd opgericht in 1977 en is daarmee een van de oudste fondsen onder continu beheer.De investeerders van de Elliott-fondsen zijn onder meer pensioenregelingen, staatsinvesteringsfondsen, schenkingen, stichtingen, fondsen van fondsen, vermogende particulieren en families, en werknemers van het bedrijf.Evergreen Coast Capital Corp. is Elliott's Menlo Park-filiaal, dat zich richt op technologie-investeringen.Brookfield Business Partners is een wereldwijd bedrijf in zakelijke dienstverlening en industrie dat zich richt op het bezitten en exploiteren van hoogwaardige bedrijven die essentiële producten en diensten leveren en profiteren van een sterke concurrentiepositie.Investeerders hebben de flexibiliteit om in ons bedrijf te investeren, hetzij via Brookfield Business Corporation, een bedrijf, of Brookfield Business Partners LP, een commanditaire vennootschap.Brookfield Business Partners is het vlaggenschip van de Private Equity Group van Brookfield Asset Management.Brookfield Asset Management is een toonaangevende wereldwijde alternatieve vermogensbeheerder met ongeveer $ 750 miljard aan activa onder beheer.Investor Relations: Sara Gubins, +1 646 283 7571;sara.gubins@nielsen.com Mediarelaties: Connie Kim, +1 240 274 ​​9999;connie.kim@nielsen.comBekijk originele inhoud: https://www.prnewswire.com/news-releases/nielsen-announces-extension-of-tender-offers-301630635.htmlOm u aan te melden voor e-mailwaarschuwingen voor beleggers, voert u uw e-mailadres in het onderstaande veld in en selecteert u ten minste één waarschuwingsoptie.Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een activeringsmail op het gevraagde e-mailadres.U moet op de activeringslink klikken om uw abonnement te voltooien.U kunt zich op elk moment aanmelden voor extra waarschuwingsopties.Bij Nielsen Holdings plc beloven we uw gegevens met respect te behandelen en zullen we uw gegevens niet delen met derden.U kunt zich afmelden voor alle beleggerswaarschuwingen waarop u bent geabonneerd door naar het gedeelte 'afmelden' hieronder te gaan.Als u problemen ondervindt met dit proces, neem dan contact met ons op voor verdere hulp.Door hieronder uw e-mailadres op te geven, geeft u Nielsen Holdings plc toestemming om u de gevraagde updates voor de e-mailwaarschuwing voor beleggers te sturen.Copyright © 2022 The Nielsen Company (VS), LLC.Alle rechten voorbehouden.Privacyverklaring |Gebruiksvoorwaarden |Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet